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Groupe Brunet Gilbert Paquet - Financière Banque Nationale

1er mars 2018 - Par Gilles Levasseur

Sur la photo : David Gilbert, Sophie Paquet et Richard Brunet, conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille chez Groupe Brunet Gilbert Paquet — Financière Banque Nationale.

Une gestion de patrimoine haut de gamme entièrement sur mesure

Confier à des experts les avoirs qu’on a mis une vie à amasser se conjugue à des valeurs telles que la confiance, la transparence, l’intégrité, la fidélité, l’accessibilité et l’expertise de gens passionnés. Au Groupe Brunet Gilbert Paquet — Financière Banque Nationale, à Québec, une équipe multidisciplinaire aguerrie gère plus de trois quarts de milliard d’actifs pour le bénéfice de quelque 600 familles fortunées de la région de Québec. Le sur-mesure y est roi, et le lien entre le gestionnaire et le client va souvent au-delà de la relation d’affaires.

À eux trois, les associés du bureau de la Grande Allée - Richard Brunet, David Gilbert et Sophie Paquet - cumulent une soixantaine d’années d’expérience dans leur domaine. Si cette dernière s’est jointe au groupe plus récemment (10 ans), elle représente néanmoins fièrement la 3e génération familiale, son grand-père ayant fondé le bureau en 1951 tandis que son père y a oeuvré pendant 40 ans.

L’un des éléments les plus distinctifs du Groupe Brunet Gilbert Paquet est sans contredit le fait que l’ensemble de la recherche inhérente à la gestion est faite par l’équipe elle-même, ce qui n’est pas la norme dans le domaine. « Il y a une quinzaine d’années, on s’est rendu compte que les frais des clients diminuaient et que les rendements augmentaient lorsqu’on assumait nous-mêmes la recherche plutôt que de la déléguer à des tierces parties, explique Richard Brunet. On a alors compris l’efficacité de servir directement nos clients en appui des ressources de la Financière Banque Nationale, au siège social de Montréal. Qu’il s’agisse de gestion de portefeuille et de patrimoine, de planification financière, fiscale ou successorale, d’assurances ou de philanthropie, nous assurons en plus — et c’est plus rare — une gestion hautement personnalisée adaptée à chaque cas en effectuant de façon autonome le choix des titres et des placements. Ce service sur mesure implique évidemment une accessibilité sans faille. Nos clients parlent directement à leurs gestionnaires, ici à Québec, plutôt qu’à des chargés de compte. Cette proximité est essentielle à nos yeux et elle explique en bonne partie le succès de notre équipe et la fidélité de nos clients, car nous en servons même de la troisième génération. »

« La preuve a été faite au cours des deux dernières décennies qu’en minimisant les interventions des clients, les rendements augmentent et la stratégie ne dévie pas de son objectif. » - Richard Brunet, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille.

DES RÉSULTATS PROBANTS
L’expertise développée au sein de l’équipe constitue l’autre volet des résultats obtenus depuis trois décennies. « Ce qui intéresse beaucoup les gens fortunés, explique David Gilbert, c’est l’optimisation des décaissements afin de minimiser le plus possible l’impôt. L’aspect successoral est aussi une préoccupation importante afin d’assurer une pérennité des avoirs pour le bénéfice des générations futures. Voilà pourquoi notre processus de sélection de titres est très rigoureux, nous nous en tenons toujours au top-40 des meilleures entreprises canadiennes et américaines (ouverture récente à l’international). Notre système identifie les meilleures par secteur d’activité, et toutes réalisent des profits d’exploitation. À 20 %, leur taux de roulement dans nos portefeuilles est l’un des plus bas de l’industrie. Plusieurs titres sont avec nous depuis une quinzaine d’années ! Voilà l’une de nos marques de commerce, soit de maintenir une vision à très long terme plutôt que de rechercher simplement à obtenir un rendement ponctuel. C’est pour cela, conclut M. Gilbert, que nos interventions sont à ce point personnalisées. » Pas étonnant que l’équipe de gestionnaires ait obtenu plusieurs distinctions, notamment « Portefeuille de l’année 2015-2016 », soit le portefeuille modèle ayant produit le meilleur rendement sur 12 et 36 mois, et ce, pour l’ensemble de la firme au Canada.

« Voilà l’une de nos marques de commerce, soit de maintenir une vision à très long terme plutôt que de rechercher simplement à obtenir un rendement ponctuel. C’est pour cela que nos interventions sont aussi personnalisées. » - David Gilbert, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille.

LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE
Afin de maximiser les rendements ainsi que l’efficacité des interventions, les trois associés sont aussi gestionnaires de portefeuille, ce qui permet d’offrir la gestion discrétionnaire. Cette approche consiste à prendre des décisions au nom des clients qui s’en prévalent. « C’est un service haut de gamme fort apprécié, assure Richard Brunet. La preuve a été faite au cours des deux dernières décennies qu’en minimisant les interventions des clients, les rendements augmentent et la stratégie ne dévie pas de son objectif. »

« Nos clients savent exactement combien il leur en coûte, il n’y a aucuns frais cachés, et nous ne risquons aucun conflit d’intérêts, car nous ne sommes pas à la commission ou à la transaction. Notre rémunération s’aligne essentiellement sur les intérêts du client. » - Sophie Paquet, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille.


LA DYNAMIQUE ÉQUIPE DE GROUPE BRUNET GILBERT PAQUET — FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE :

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DEBOUT
David Gilbert, B.A.A., FCSI, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, vice-président
Véronique St-Gelais, M. Sc., adjointe en placement
Richard Brunet, BA.A., CIM, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, premier vice-président
Sophie Paquet, B.A.A., CIM, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille, vice-présidente
Charles-Antoine Montreuil, MBA, conseiller en placement
Dorice Hardy, adjointe principale en placement.

ASSIS
Gaétan Turmel, B.A.A., FCSI, conseiller en placement senior et gestionnaire de portefeuille
Adriana Popa, MBA, conseillère en placement associée
Julie Messier, adjointe en placement
Émile Beaulieu, adjoint en placement


UNE GESTION TRANSPARENTE
Le Groupe Brunet Gilbert Paquet – Financière Banque Nationale privilégie une gestion transparente, à honoraires. « Nos clients savent exactement combien il leur en coûte, il n’y a aucuns frais cachés, et nous ne risquons aucun conflit d’intérêts, car nous ne sommes pas à la commission ou à la transaction, insiste Sophie Paquet. Notre rémunération s’aligne essentiellement sur les intérêts du client. »

À l’interne, l’équipe est aussi composée d’Adriana Popa (gestion de patrimoine), Charles-Antoine Montreuil (analyse de titres), Gaétan Turmel (analyse de titres) ainsi que quatre adjoints en placement : Dorice Hardy, adjointe principale, Julie Messier, Véronique St-Gelais et Émile Beaulieu. Le groupe compte aussi sur la contribution de deux spécialistes en assurances et protection du patrimoine, un conseiller en planification successorale, fiducie et succession, une banquière privée pour les clients possédant un million et plus, un spécialiste en transfert d’entreprise ainsi que des services bancaires et de financement (particuliers et entreprises). Enfin, le bureau est en lien constant avec une solide équipe de recherche à la Financière Banque Nationale (économistes, stratèges, analystes) et travaille avec beaucoup de synergie avec ses partenaires de la Banque Nationale.

Groupe Brunet Gilbert Paquet : pour des finances en santé, à plus d’un titre !

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500, Grande Allée Est, bureau 400
Québec, G1R 2J7
Tél. : 418 649-2525
Richard Brunet : [email protected]
David Gilbert : [email protected]
Sophie Paquet : [email protected]
Site Web : brunetgilbertpaquet.ca

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